VIP 設定
VIP 設定
一、應用情境
VIP 會員分級可以讓不同消費等級的顧客享有不同的專屬優惠，系統會依顧客的消費金額自動升等或降等，不需人工一筆筆調整。
| 情境 | 說明 | 適用對象 |
|---|---|---|
| 消費回饋分級 | 依累積消費金額或次數，給金卡、白金卡等不同會員折扣 | 想讓常客有感、願意一直回來買的商店 |
| 拉高單筆訂單金額 | 單筆訂單達到金額就升等，鼓勵顧客一次買齊 | 想提高客單價的商店 |
| 特定商品排除折扣 | 將指定商品設為不適用會員折扣 | 有部分商品不方便打折的商店 |
| 等級加碼紅利／免運 | 高等級會員享紅利點數加倍、專屬免運門檻 | 不想再加碼折扣，想用其他方式回饋的商店 |
二、前置準備
- 規劃等級與條件：先想好要分幾個等級、各等級的升等門檻（單筆或累積金額）與折扣。
- 確認折扣例外：若有指定商品不適用會員折扣，先把這些商品整理進同一個商品群組。
- 進入設定位置：後台 顧客 → VIP 設定。
- 確認官網有開啟 VIP：官網的 是否適用VIP 要切到開啟，會員優惠才會在前台生效。設定位置與影響範圍往下看〈VIP 優惠要在各官網分別開啟〉。
⚠️ 注意：
完成註冊但未達任一 VIP 條件的顧客，系統視為「一般會員」。要不要另外為入門會員建一個有名字的等級：
- 只想做進階等級（例如金卡、白金卡）：一般會員維持系統預設即可，不需另外建立。
- 想讓入門會員也有等級徽章（例如「普卡會員」）：可另外建立一個入門等級，做法可以看下方〈常見問題〉。
三、設定步驟
步驟一：基本設定
在 VIP 設定 頁面上方，先完成兩項設定。這兩項是所有 VIP 等級共用的，設定一次就會套用到每一個等級。
等級更新時間
- 用途：決定訂單完成後隔幾天，才把這筆消費算進升等計算。
- 怎麼填：希望隔天凌晨就更新，填「1」；想等退貨期過了再算，退貨期 7 天就填「7」。
- 為什麼要延後：顧客一下單就升等，之後又退貨的話會馬上被降回去。把天數設得比退貨期長，可以避免這種一升一降的情況。
- 限制：必填，最小值為 1。
- 用途：POS／線下訂單要不要一起算進 VIP 條件。
- 選「否」：只計算官網訂單。沒有線下通路維持這個即可。
- 選「是」：線下訂單也列入計算，並改以交易日為準——線下訂單不套用上面的「訂單完成後 N 日」。
- 提醒：若要連 VIP 等級建立之前的舊線下訂單也算進去，還要一併開啟步驟四的溯及既往訂單，只開這一項不夠。
❌ 重要提醒：
等級更新時間一定要填。這格空白時，官網訂單完成後系統不會去更新等級，等於顧客再怎麼消費都不會自動升等。若發現整店都沒人升等，先回來檢查這一格。
圖：基本設定（設定等級更新時間與是否納入線下訂單）
步驟二：新增 VIP 規則
點新增VIP規則，填寫等級基本資料：
- VIP標題：會員等級名稱，會顯示在前台（例如「金卡 VIP」）。上限 40 字，建議精簡。
- 代碼：選填。如果您另外有使用 POS 或 ERP，可以在這裡填該系統裡對應的等級代號，方便兩邊對帳。
圖：新增 VIP 規則（填入 VIP 標題與代碼）
建立好等級後，等級列上還可以設定 顏色（會員徽章顏色）。點一下顏色欄位會跳出調色盤，可以直接在色盤上選取顏色；若品牌有指定色，也可以在調色盤裡輸入色碼或 RGB 數值。
圖：設定該等級的顏色（點顏色欄位會跳出調色盤）
步驟三：設定升降等條件
展開該等級，先決定是否由系統自動判斷：
- 系統計算升降等：選「是」由系統依條件自動升降等；選「否」則改為手動指定會員等級與效期，系統不會自動調整。
- 單筆消費金額：計算週期內最高的那一筆訂單達到此金額即符合（不是看歷史上任何一筆）。
- 累積消費金額：計算週期內累積金額達到此數即符合。
- 累積消費次數：計算週期內完成訂單數達到此數即符合。
⚠️ 注意：
- 三個欄位都是必填，用不到的請填 0（代表沒有門檻）。留空按儲存會被擋下，跳出「請先確認所有VIP條件都已填寫完成」。
- 同一組條件裡的欄位是「且」的關係，三格都填了數字就必須同時達標。
- 所以「單筆滿 1 萬或累積滿 2.5 萬」要拆成兩組條件：條件 1 填單筆 10000、累積金額 0、累積次數 0；條件 2 填單筆 0、累積金額 25000、累積次數 0。
圖：升降等條件的設定位置（依上方例子填寫，兩組條件中間會顯示「或」）
步驟四：設定計算週期與有效期限
- 顧客訂單計算週期及有效期限：這一格填的天數同時決定兩件事——往回結算幾天的訂單，以及升等後資格維持幾天。例如填 365，就是「用最近一年的消費判斷，升等後資格維持一年」。必填，可填 1～10000 天。
- 溯及既往訂單：選「是」時，結算會一併計入這個 VIP 等級建立之前的舊訂單；選「否」則只計算等級建立後的訂單。
圖：顧客訂單計算週期及有效期限的設定位置
圖：溯及既往訂單的設定位置
💡 小技巧：
剛上線會員制度、想讓老客戶立刻依過往消費升等，就把溯及既往訂單設為「是」；若希望大家從新制上線後重新累積，設為「否」。
步驟五：設定折扣與例外群組
- 折數(%)：輸入 0～100 的數字，代表「打幾折」。要打 98 折就填「98」、95 折填「95」；填 100 代表不打折。也可以填小數，例如填 97.5 就是 97.5 折（最多到小數點後三位）。
- 新增例外群組：針對特定商品群組給「不同的折數」。要讓指定商品不適用會員折扣，就新增一個例外群組、選擇這些商品所在的群組、折數填 100（原價），該群組商品就不會被套用全館折扣。
⚠️ 注意：
- 同一商品若屬於多個例外群組，系統以折扣較少（價高）的那組計算。例如同屬「男裝（9 折）」與「大衣（85 折）」，會以 9 折計。
- 例外群組只改變折扣怎麼算，不會在前台加上任何說明。就算折數設成 100（不打折），商品頁也不會自動出現「本商品不適用會員折扣」之類的字樣，需自行在商品說明中加註。
圖：折數的設定位置
圖：新增例外群組的設定位置
步驟六：設定其他權益並儲存
視需要再設定以下加碼權益，最後點儲存設定：
- 紅利點數倍數：此等級會員消費時，紅利點數要用幾倍計算（套在紅利活動算出的點數上）。
- 填 1 或留空 ＝ 1 倍正常發放（和一般會員相同）。這兩種填法效果一樣，都是照原本紅利活動算出的點數發給顧客。
- 填 2 ＝ 兩倍、填 0.5 ＝ 減半。
- 填 0 ＝ 這個等級不發紅利：此等級會員消費時不會獲得紅利點數。有兩個呈現差異要先知道：
- 後台：仍會留下一筆點數為 0 的發送紀錄。
- 前台會員的「我的點數」頁：不會顯示這筆贈點，顧客看起來就像這筆訂單沒有送點。
- 要讓某等級完全不發紅利，請明確填 0——留空不等於 0，留空是照 1 倍正常發放。
- 免運門檻：此等級的專屬免運金額。
- 其他詳細說明：補充會員權益說明文字，會顯示在前台會員中心。
圖：紅利點數倍數的設定位置
圖：免運門檻的設定位置
❌ 重要提醒：
按下儲存設定時會跳出提醒視窗。依相關法令，調整既有會員權益前須提前 14 日公告，確認已公告後再送出。
步驟七：手動指定某位顧客的等級（選用）
想直接把某位顧客設成指定等級（例如廠商、員工、談好方案的長期客戶），不必等系統計算。到後台 顧客 → 點進這位顧客的 顧客資訊 頁，在 VIP等級 那一列點右側的鉛筆圖示編輯：
- 左邊的下拉選單：選要給他的等級。選 無VIP 則是取消他目前的等級。
- 右邊的日期：這個等級的有效期限，必填，而且只能填今天之後的日期。填空或填過去的日期會跳出「VIP效期設定錯誤，請設定大於今天的日期」。
- 填好後點 更新。
圖：手動指定會員等級與效期（左邊選等級、右邊填有效期限，再點更新）
⚠️ 注意：
指定之後系統會不會再動這位顧客的等級，取決於您給他的是哪一種等級：
- 給系統計算升降等設為「否」的等級：效期內完全不動；效期到期後，會改由其他「有啟用計算升降等」的等級重新判斷，不符合則調整為一般會員。
- 給系統計算升降等設為「是」的等級：之後仍然會變動。訂單被取消或退貨、效期到期時系統都會重新判斷，不符合條件就會降等。想長期固定不變，要用設為「否」的等級。
四、顧客在前台看到的畫面
設定完成後，顧客登入官網、進入會員中心就會看到等級資訊。等級由左至右排列，點選任一等級可以看到該等級的內容：
- 會員優惠：顯示這個等級享有的折扣、紅利點數倍數與免運門檻。
- 升等條件：顯示升到這一級的門檻，並會算出顧客還差多少（例如「單筆消費金額還需 NT$2,000」）；已經達標的條件會標示成已完成。
- 其他詳細說明：步驟六填的補充說明文字會顯示在最下方。
圖：會員中心的等級進度條（由左至右從低到高，點選等級可展開會員優惠與升等條件）
顧客升等後，畫面會多出目前等級的資訊：
- 等級名稱與會員權限期限（也就是這一級的到期日）。
- 進度條上已達成的等級會標示起來，一眼看得出目前位置。
- 下方顯示為保留目前等級需在到期日前完成的任務，例如「單筆消費金額還需 NTD 2,000」。
圖：顧客升等後的會員中心（顯示目前等級、會員權限期限與保留等級所需完成的任務）
💡 小技巧：
- 填 0 的條件不會顯示在前台。例如某等級只設「單筆消費滿 10,000」、累積金額與累積次數都填 0，顧客的升等條件就只會出現「單筆消費金額還需 NTD 10,000」這一行。
- 折數、紅利點數倍數、免運門檻三項都沒設定時，「會員優惠」整塊不會顯示。想讓等級看起來有內容，至少設定其中一項。
- 「其他詳細說明」沒填就不會出現，可以放專屬客服、生日禮等系統欄位涵蓋不到的權益說明。
五、範例說明
以「金卡 VIP 全館 98 折、白金卡 VVIP 全館 95 折，指定商品不打折」為例，兩個等級分別這樣設定：
| 設定項目 | 金卡 VIP | 白金卡 VVIP |
|---|---|---|
| 條件 1 | 單筆 10000／累積金額 0／累積次數 0 | 單筆 15000／累積金額 0／累積次數 0 |
| 條件 2 | 單筆 0／累積金額 25000／累積次數 0 | 單筆 0／累積金額 35000／累積次數 0 |
| 計算週期及有效期限 | 365 日 | 365 日 |
| 折數(%) | 98 | 95 |
| 例外群組 | 不打折的商品群組 → 折數 100 | 不打折的商品群組 → 折數 100 |
⚠️ 注意：
做兩級以上時，有三件事容易漏掉：
- 清單順序要把白金卡排在金卡上面：順序反了的話，累積消費 35000 的顧客會停在金卡、升不到白金卡。原因看〈常見問題〉的排查清單。
- 例外群組要每一級各設一次：不會因為金卡設過了就自動套用到白金卡。漏設的那一級，指定商品就會被打折。
- 兩級的門檻要拉開：門檻太接近會讓升等失去感覺，顧客也分不出兩級的差別。
六、注意事項
1. 改了設定，現有會員不會立刻跟著變
調整後現有會員的等級不會立刻改變，要等到這位會員下一次重新計算等級時，新設定才會生效（什麼時候會重新計算，可以看〈常見問題〉的第一題）。會延後生效的調整包含：
- 調整等級的排列順序。
- 修改升降等條件。
- 變更溯及既往訂單。
⚠️ 注意：
刪除等級是例外。等級一被刪除，原本屬於這一級的顧客立刻失去 VIP 身份；至於這些顧客會歸入哪一個其他等級，要等下一次重新計算等級時才會判斷。
2. 手動指定的等級，之後仍可能被系統調整
要看這個等級的系統計算升降等設成什麼：
- 設為「否」的等級：效期內完全不受消費影響，系統不會升也不會降。效期到了才會改由其他「有啟用計算升降等」的等級重新判斷，都不符合就失去 VIP 身份。
- 設為「是」的等級，但用手動或匯入指派給顧客：指定之後等級並不是就固定了。只要這位顧客的訂單被取消、退貨，或是效期到期，系統就會重新判斷一次等級，消費不符合條件就會被降等。手動指定只是決定這位顧客「當下」的等級，不代表以後不會變。
- 效期內單純繼續消費：只會往上升，不會往下降。
- 訂單被取消或退貨：立刻重新判斷，可能降等。
- 效期到期：重新判斷，決定續等、降等或失去 VIP 身份。
💡 小技巧：
想給某位顧客一個永久、系統完全不會動的等級（例如員工價、長期合作對象），做法是用匯入的方式指定：
- 先建立一個系統計算升降等設為「否」的等級。
- 在顧客匯入檔的 VIP等級 欄填這個等級的名稱，VIP有效期限 欄留空。
- 沒有到期日就不會有到期重算，這位顧客的等級會一直保留。
3. VIP 優惠要在各官網分別開啟
每個官網都有一個 是否適用VIP 的開關，它管的是「這個官網要不要給 VIP 待遇」，不是「這個官網的消費算不算數」。會員資格永遠是整間商店共用的，只有優惠由各官網自己決定要不要開。
關閉後，這個官網會停掉：
- VIP 折扣：會員以原價結帳
- VIP專屬價格：改以一般售價販售
- VIP 免運門檻：改用一般免運門檻
- VIP 專屬商品：連 VIP 會員也看不到
⚠️ 注意：
關閉後不是全部都變成隱藏，三種設定的結果不一樣：
- 商品的 VIP 專屬：隱藏，連 VIP 會員也看不到。
- 選單項目與首頁版面區塊的 VIP限定（版型編輯設定）：隱藏。
- 商品群組的 VIP專屬：反過來，變成所有人都看得到。
但這些不受影響：
- 升降等照常計算：這個官網的消費一樣算進門檻
- 等級本身還在：到其他官網優惠一切正常
- 紅利點數倍數：照樣套用
開關在哪裡
進入 自訂官網 → 總覽，點該官網的 設定 按鈕，切換到 商店設定 分頁，往下捲到 進階設定 區塊。有多個官網的話，每個官網都要個別進行設定。
圖：商店設定的「進階設定」區塊，把「是否適用VIP」切到開啟
⚠️ 注意：
有兩種客訴其實都是這個開關造成的，排查時可以先看這裡：
- 顧客說沒有折扣：他在 A 官網升上金卡，到 B 官網買卻沒打折。是 B 官網關閉了這個開關，不是這位顧客的等級被調降。
- VIP 專屬商品整批不見：商品設定看起來完全正常，問題在官網那一邊。關閉的官網連 VIP 會員也看不到那些商品。
七、常見問題 FAQ
Q：會員等級什麼時候會自動升等或降等？
A：系統不是每天把全店會員拿出來重新檢查一遍，而是只在下列時機，針對相關的那幾位會員重新計算等級：
- 訂單完成後的第幾天凌晨：天數就是您在等級更新時間填的數字。
- 會員資格到期的隔天凌晨：判斷這位顧客要續等還是降等。
- 顧客註冊時。
- 後台建立或匯入線下訂單時。
- 訂單被取消、退貨或部分退貨時：只有目前還是 VIP 的顧客會重新計算。
Q：已經設好不同等級，會員消費達到門檻卻沒有升等，怎麼辦？
A：請依序檢查：
- 訂單狀態是不是「已完成」：只有已完成與部分退貨的訂單會計入升等計算。還在處理中、待出貨的訂單金額再高也不算，這是「消費了卻沒升等」最常見的原因。
- 等級清單的排列順序：系統是從最上面往下比、一符合就停。若把門檻低（或人人符合）的等級放在上面，會員會停在低等級、升不上去。請由上到下依「門檻高 → 門檻低」排列，例如：白金卡 → 金卡 → 普卡。
- 更新時間還沒到：等級不是即時更新，而是在訂單完成後 N 日的凌晨才重算。剛達標可能要等到隔天（或您設定的天數後）才升等。
- 等級更新時間有沒有填：這格空白時，官網訂單完成後系統不會去更新等級，整店都不會有人升等。
- 系統計算升降等是否為「是」：若設成「否」代表手動指定，系統不會自動升等。要自動升等請設為「是」。